Quando dois poetas e um compositor se encontram para falar sobre saudades, é certo que vão arrancar lágrimas da audiência. A carta do episódio é de um filho preso há muitos anos para a única pessoa que o espera do lado de fora: sua mãe. Gih Trajano e Dexter, que passaram pelo sistema carcerário, identificam-se com o personagem da carta, e Sergio Vaz, criador do sarau Cooperifa, tem empatia de sobra para também se colocar em seu lugar e sofrer as suas dores.