在「歡樂鎮」裡，人人都戴著面具。
開心時換上笑臉，難過時換上哭臉，
沒有秘密，也沒有真正的表情。
只有一個人例外——小丑「費利克」。
他生來就有一張永遠微笑的面具。
人們看見他就開心，
可沒有人知道，那張笑臉底下，其實藏著孤單與悲傷。
直到有一天，一位不戴面具的旅行者出現，
讓費利克第一次開始懷疑：
如果有機會卸下這張笑臉，他還會是自己嗎？

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