正當瑪利歐在德爾菲諾廣場思索著下一步計畫時，那個熟悉的、半透明的藍色身影再次鬼鬼祟祟地出現了——是暗影瑪利歐！一場緊張的追逐戰隨即在廣場的陽光下展開。瑪利歐緊追不捨，利用 F.L.U.D.D. 的水柱不斷干擾對手，最終成功將這個神秘的冒牌貨攔截並擊倒。

戰鬥結束後，原地留下了一顆帶有綠色斑點的耀西蛋。瑪利歐很快就發現，這顆蛋對島上的水果有著特殊的感應。當他費力地將一顆熟透的水果推到蛋旁時，蛋殼應聲而裂，一隻活潑的綠色小恐龍——耀西——探出了頭！瑪利歐興奮地跳上耀西的背，這位能夠用長舌頭吞食敵人與水果、並吐出果汁的新夥伴，正式加入了隊伍。瑪利歐還驚奇地發現，耀西吃下不同種類的水果後，身體的顏色竟然也會隨之改變，吐出的果汁似乎也帶有不同的特性。

有了新夥伴的加入，瑪利歐的冒險疆域也隨之擴展。他們下一個目的地，是風景壯麗卻又暗藏危機的「諾奇灣」（Noki Bay）。高聳入雲的峭壁環繞著整片海灣，但灣內的海水卻呈現出一種不祥的紫色，顯然遭受了嚴重的污染。

淨化水源成了首要之務。瑪利歐沿著陡峭的岩壁向上攀爬，一路擊退了阻礙前進的敵人。他發現污染的源頭，來自於山頂一處被巨大、黏稠的軟木塞堵住的瀑布。經過一番努力，他成功地拔開了軟木塞，瞬間，清澈的山泉傾瀉而下，如同銀色的匹練，將整個諾奇灣的有毒海水沖刷、淨化，使其恢復了原本晶瑩剔透的碧藍。這項偉大的善舉，為他贏得了一顆閃耀陽光。

危機解除後，諾奇灣也揭示了它隱藏的另一個挑戰。瑪利歐潛入如今已清澈見底的海水中，在一個古老的水下遺蹟裡，展開了一場與時間賽跑的紅色金幣收集任務。他必須在氧氣耗盡前，找齊八枚散落各處的金幣，這極大考驗了他的游泳技巧與方向感。在驚險地收集到最後一枚金幣後，又一顆閃耀陽光作為獎勵，出現在他面前。

這一趟諾奇灣之旅收穫滿滿。不僅喜獲耀西這位得力夥伴，更靠著智慧與勇氣淨化了整片海灣，並在深海中完成了高難度的挑戰，成功將數顆閃耀陽光收入囊中。德爾皮克島的光明，又恢復了一分。瑪利歐的冒險，也將因此開啟更精彩的篇章。

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