I en liten stad återvänder mardrömmar från barndomen när Valter får ett meddelande från sin barndomsvän. Hon minns Insidan ut mannen, en skräckgestalt som plågade dem som barn under hösten 1988. Valter tvingas konfronterar sina egna mörka drömmar när han inser att något ont som han trott vara en illusion nu står på gränsen mellan dröm och verklighet.