Langt, langt mot nord, der hvor midnattssolen bor, blant mystiske skjær og tåkelagte klipper, kan du høre sjøravnens sang. Fiskerne kjenner historiene om fugler som er ånder og om øya som åpenbarer seg kun for de med rene hjerter. Torgrim Mellum Stene forteller legender fra det nordnorske havgapet om sterk sjø, stor kjærlighet og et paradis skjult under bølgeskum.

Episoden inneholder også et bonusspor der Torgrim snakker uformelt med det håndplukkede publikummet om de mange kildene til denne historien, og hvordan han har satt den sammen.