Turen går til Østeuropa. 

Før Berlinmurens fald i 1989 modarbejdede de fleste kommunistiske østlande vestlig funk, jazz og rock og havde ét statskontrolleret pladeselskab, hvor progressive kunstnere ikke var velkomne. Musikudgiver og pladesamler Jan Schmidt fortæller om det musikalske oprør, der fandt sted, og den nye, groovy lyd, der slap ud. 

Trackliste:
Kati Kovacs: Van jo minden rosszban 
Orchestr Gustava Broma: Molavané sáne 
Big Band Kataluice: Sorcery 
Valter Ojakäär: Rasked veosed
Walter Kubiczeck: King Kong (Das Unsichtbare Visier)
Quintet Instrumental Radu Ghizasan: Nunta 
Velly Joonas: Stopp, seisku aeg!
Maryla Rodowicz: Ginny, Ginny
Henryk Debich: Blyski i cienie
Theo Schumann Combo: Hackepeter
Andrey Potrow: Office romance (Office romance)
ARP-Life: Motor-Rock 
Gojkovic - Kovacev: Quo vadis samba 
Marius Popp Quintet: Xybaba