DJ Boef1 og DJ JSPR rotter sig sammen og fyrer på skift deres bedste skyts af. Det er funky og jazzede sager, man sjældent hører. Og nye udgivelser: Dansk electro fra HH og Upskiboo, glemt caribisk funk af Joe Truss, og ikke mindst BOEF1s egen rapgruppe med Kuku Agami, Wordspray. 

Trackliste: 

Al Hirt – The Odd Couple

Byard Lancaster – It’s not up to us 

Extra Ball – Taniec Na Linie

Giorgio Moroder – Theme from Midnight Express (fra Midnight Express)

R. D. Burnam – A Baby Let's Dance (fra Shalimar)

Yves Simon – Au pays des merveilles de Juliet

Joe Truss – Kala Hamsa

Sven Wunder – Take A Seat 

HH – Cola & Hip Hop

Upskiboo – BalladeGade 

Augustus Pablo – Up Warrika Hill

D. Moet & X-Calibur – Dance to the Excalibur 

Wordspray – Athlete (Boef1 Remix)

The Fuzz – I Love You For All Seasons (Instrumental)

R. D. Burman – Dance Music (fra Mukti)

Oliver Nelson – Skull Session 

Nico Gomez – Aquarela 

Cozy Powell – Let there be Skins 

André Popp – Pour celui qui viendra

Sweetwater – My Crystal Spider

Ras G – yeah...

Max Leth – Taboo

?

Sam Dees – Child of the Streets

?

The Dukes of Burlington – I want you back