Odyssevs og hans menn, med unntak av noen av dem, overlever kyklopens råskap. Men hjemreisen over havet må fortsette, og snart ankommer de en skogkledd og fredfull øy hvor de kan hvile ut. Lite aner de at den er tilholdssted for en mektig trollkvinne med onde hensikter. Snart står nye prøvelser for tur.