Det bliver til en lille snak om Høje Gladsaxes sort hvide tristhed, et møde med Peter Belli som blæksprutte, stive sørøvere, hummerdrengen, en flok topløse havfruer og en spandfuld sidsespor om alt fra himmel til jord. Hen ad vejen melder spørgsmålene sig: Er Disneys "Ariel" et rip-off af "Bennys badekar"? Har skuespillerne improviseret sine replikker? Og hvor mange stoffer har tegnerne været på mens de har lavet denne film?