Sa isang matahimik na baryo, unti-unting nagbago ang ugali at katawan ng isang binata matapos magkasakit nang hindi maipaliwanag. Habang lumalakas ang kanyang pagkahumaling sa dugo at gabi, napagtanto ng kanyang pamilya na posibleng kinapitan siya ng “yanggaw”—isang nilalang na unti-unting nagiging halimaw habang buhay pa.