Disciplene bliver efterladt, og sidder og venter bag lukkede døre i Jerusalem. Guvernøren Pilatus forsøger at undgå at tiltrække sig opmærksomhed. En ung mand ved navn Saulus bliver optændt af Hellig ild, og forfølger de første kristne. Imens går det romerske folk i Rom og længes efter at den gamle Kejser Tiberius dog snart må dø. Men man skal passe på med den slags ønsker.