Neste episódio José Nogueira continua internado, mas nos dá esperança de melhora. Enquanto nosso espião se recupera, Raphael parte em busca das possíveis ameaças à vida de José.
Dito isso, temos a participação de especialistas para explicar a conjuntura da Guerra Fria e seus reflexos no Brasil e no governo João Goulart. A partir da denúncia de José Nogueira, este episódio apresenta as principais organizações anticomunistas da época, de que forma atuavam e suas relações com outros países. Uma dessas organizações, denunciada em primeira mão por José Nogueira, destoava das demais por suas vestimentas e rituais bem específicos.
Um episódio que vai fundo na história política do Brasil nas décadas de 50 e 60 e mostra a ameaça de golpe cada vez mais presente no nosso país daquela época.
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Criador e apresentador: Raphael Alberti
Roteirista: Vitor Garcia
Consultoria: Sarah Azoubel
Editor: Henrique Machado
Trilha original: Victor Oliveira
Produtor: Elias Silva
Produtores Executivos: Lidia Ronconi
e Guilherme Sagas
Diretor: Gus Lanzetta
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