Questo episodio è dedicato alla prima missione del conte Czernin in Italia, in teoria un'operazione semplice. Paracadutati a nord di Udine, gli uomini della Balloonet avrebbero dovuto varcare la frontiera con l'Austria e sondare il terreno in loco per la presenza di patrioti anti-nazisti. Nella pratica, Czernin si trovò invischiato in una situazione del tutto imprevista, che gli causò non pochi grattacapi.

This episode is dedicated to Count Czernin's first mission in Italy. In theory, it was supposed to be a simple operation: the agents, parachuted in an area North of Udine were to cross the Austrian border and discover if there were any anti-nazist patriots there. However, Czernin found himself entangled in a very complicated situation, which caused him a lot of problems.