Hay rumores de que dicen que, cerca de un lugar conocido como Las Lágrimas del Cielo, se ha instalado un campamento de soldados de su oscura majestad, la Reina de los Dragones. Pero no se puede movilizar a un ejército solo por unos cuantos rumores, así que la kender y el gnomo, usando a un mastín convocado por el paladín, se adentran en los eriales para esclarecer si realmente hay un campamento enemigo allí o no. El grupo ser ha dividido y los Eriales del Septentrión no perdonan a los incautos...