Bergensdikteren Erlend O Nødtvedt leser fra sin nyeste bok: Trollsuiten. Og samtaler om hvordan han prøver ut gammelt hulder- og trollstoff fra folkediktningen med nyere tids utforsking blant annet av underbevisstheten. Han går også i dialog med eldre diktere som Arne Garborg og ikke minst Olav Nygard. Vi hører Claes Gill lese Nygards dikt Naar vil den ljose fra samlingen Ved Vebande (1923). Programleder i Diktafon er Annelita Meinich