Όλα ξεκινούν όταν ο Ερμής και η Λίλη βρίσκουν ένα ξεχασμένο γράμμα από μια παλιά και αγαπημένη φίλη του κυρίου Μήτσου. Πώς γίνεται αγαπημένοι φίλοι να χάνουν ο ένας τον άλλον; Σε αυτό το επεισόδιο ο Ερμής και η Λίλη βοηθάνε τον κύριο Μήτσο να θυμηθεί και να αναζητήσει τις πραγματικά ευτυχισμένες μέρες.