Nye tider. I Dronninglund i Nordjylland har ærkesocialdemokraten Einar fået et godt øje til den yngre lokalpolitik-veteran Dion. Det kan godt være, de traditionelt har været rygende uenige, og Dion er kendt i byen for at stå for noget, som ingen vil associeres med - men det er nye tider, og måske er ham Dion ikke helt galt afmarcheret? Måske kan det lade sig gøre at mødes?