Fay Grim, alleinerziehende Mutter aus Woodside, Queens, setzt alles daran, dass ihr Sohn Ned nicht auf die schiefe Bahn gerät wie sein vor Jahren verschwundener Vater Henry Fool. Fays Bruder, der gefeierte Poet Simon Grim, sitzt seitdem hinter Gittern wegen Beihilfe zu Henrys Flucht. Die Zeit im Gefängnis vertreibt sich Simon mit dem Studium von Henrys Tagebüchern, seinen „Confessions“, die auch in Hartleys Film HENRY FOOL von 1998 eine zentrale Rolle spielten. Die obszönen „Geständnisse“ scheinen in codierter Form brisante Wahrheiten über Henrys Vergangenheit zu enthalten. Allerdings fehlen fast alle Exemplare der Bücher...

Simons Verdacht bestätigt sich, als CIA Agent Fulbright die gutgläubige aber ahnungslose Fay darum bittet, nach Paris zu fliegen, um die restlichen Tagebücher vom französischen Geheimdienst zurück zu fordern. Auf ihrer Reise gerät Fay in ein irrwitziges internationales Spionagekarussell...