Vi slår oss ner i soffan och tittar på Ingmar Bergmans enda skräckfilm Vargtimmen från 1968. Tomas myser åt Max von Sydows sensuella skådespel och Lars avfärdar bryskt valda delar av den samtida filmkritiken. Vi pratar också om: Motorsågsmassakern, Blair Witch Project, Persona, Liv Ullman, Linn Ullman, Exorcisten, Hovs hallar, Det sjunde inseglet, Titanic, Hellraiser, Varanteatern, Nordic noir, The Woman in Black, Erland Josefsson, Bilder, Ansiktet, Vogler, Bela Lugosi, Georg Rydberg, O ewige Nacht, Trollflöjten, Mozart, Svenska Dagbladet, Carl Henrik Svenstedt, Scener ur ett äktenskap, Göran Hägg, Laterna magica, Gunnar Ekelöf, Pontiak Johansson, Leonardo di Caprio, Daniel Humphrey, Tjechov, tysk expressionism, Aftonbladet, Jurgen Schildt, När lammen tystnar, Dante Alighieri, Den gudomliga komedin, Besökarna och Candyman. Nostalgi, löst tyckande och akademisk analys i en salig röra.