Moritz, der neugierige Maulwurf, verwandelt sich in eine Sauerstoffblase und erkundet das Lungenland. Er entdeckt das Dorf der Bronchien, das Tal der Alveolen und trifft auf Herrn und Frau Lunge im großen Lungenbaum. Er lernt die Bedeutung von frischer Luft und hilft den Wächtern des Immunsystems, das Lungenland zu schützen.