Moritz, der neugierige Maulwurf, verwandelt sich in eine Muskelzelle und erkundet das Muskelreich. Er entdeckt das Tal der Myofibrillen, wo er auf die kraftvollen Muskelfasern trifft, und die Stadt der Muskeln, wo er verschiedene Muskeltypen wie Skelettmuskeln und Herzmuskeln kennenlernt. Im Muskelzentrum trifft er Königin Myosina, die ihm die Bedeutung von gut trainierten Muskeln erklärt. Mit Hilfe der Wächter des Immunsystems schützt Moritz das Muskelreich vor Eindringlingen und lernt, wie wichtig Muskeln für Bewegung und Gesundheit sind.