Moritz, der neugierige Maulwurf, verwandelt sich in ein rotes Blutkörperchen und erkundet das Blutreich. Er besucht das pulsierende Herz, die Adern- und Venenstadt und das Dorf der Blutzellen. Dort freundet er sich mit weißen Blutkörperchen und Blutplättchen an und lernt über ihre Funktionen. Mit Hilfe der Wächter des Immunsystems schützt Moritz das Blutreich vor Eindringlingen und entdeckt, wie das Blut den Körper nährt und schützt.