Moritz, der neugierige Maulwurf, verwandelt sich in eine Hautzelle und erkundet das Hautreich. Er besucht die Epidermis, wo er die Keratinozyten bei ihrer Schutzarbeit unterstützt, und die Dermis, wo er mehr über Kollagen und Elastin lernt. In den Talg- und Schweißdrüsen erfährt er, wie die Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Moritz entdeckt auch die Welt der Haare und Nägel und lernt ihre Bedeutung für den Schutz und die Stabilität des Körpers.