En la figura de Francisco Toledo (1940) el arte y pensamiento se vinculan en una vasta obra artística en la que se proyecta, en forma y símbolo, la riqueza mítica de la ancestral civilización zapoteca. Esta cinta fue filmada en el entorno de Juchitán, poblado oaxaqueño en que nació Toledo, y nos habla de su obra y del escenario onírico y fantástico en el que se desarrollan sus relatos pinturas.