I slutningen af 1960'erne stagnerede Frank Sinatras karriere. Noget måtte gøres for at etablere ham som stjerne på ny i musikbranchen. Hjælpen kom fra en uventet kant. En melankolsk fortælling fremført som hjerteskærende musikalske monologer. En mand med to børn er blevet forladt af sin kone. Nu bor han i Watertown med sine to sønner og et knust hjerte som et eneste selskab. Men hvordan kom crooneren over dem alle til at synge sørgelige sange om en forladt mand i en by, hvor den perfekte forbrydelse er at slå tiden ihjel? Og hvorfor fortjener en af Sinatras dårligste sælgende plader stadig at blive hørt over 50 år efter den udkom?

Spring med Frederik Korfix på hovedet i Watertown med Frank Sinatra.

Værter og tilrettelæggere: Ida Rud og Frederik Korfix.

Redaktør: Kasper Christensen.

(Sendt første gang 30. september).