Story: Ricky Coogan, geldgeiles Teenie-Idol und Mega-Star, soll für den Turbodünger NOXON eines Konzerns werben. Also fliegt er mit seinem chaotischen Kumpel Ernie nach Südamerika, in das tiefste Provinznest - dem einzigen Flecken Erde, auf dem der zellverändernde Powerdung noch nicht verboten ist. Die zwei verirren sich im Dschungel und landen plötzlich vor Prof. Skuggs "Mutanten-Warenhaus". Erst mal drin, machen sie eine grausige Entdeckung. Skuggs hat für das hochgiftige NOXON längst eine andere Verwendung gefunden. Er schüttet es auf ahnungslose Touristen und "produziert" so seine Monster, die "Freaks"! Ricky ist sein nächstes Opfer. Eine Körperhälfte Rickys hat sich bereits in ein richtig ekelerregendes, haariges Monster verwandelt, da geht Skruggs das NOXON aus... Aber das ist erst der Anfang der völlig durchgeknallten "Mutanten-Show" mit den haarsträubenden WURM, SOCKENKOPF, NASE, ROSIE STIFTENKOPF, BÄRTIGE DAME und JUAN, dem HUNDEMANN!