Músicas brasileiras de todas as regiões, de todos os estilos, ritmos e gêneros, produzidas e gravadas desde o início dos registros fonográficos no Brasil. Neste episódio ouvimos o samba Me Leva Seu Rafael ao piano de Carolina Cardoso de Meneses, outro samba, Paulo, com Aurora Miranda e Grande Otelo, e a música A Índia e o Traficante com Duardo Dussek.