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富世代Talk
By 富承家辦Leisure
富世代Talk episodes
- EP39_「政府幫孩子存第一桶金，父母更要管好退休金」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep39
本集《富世代Talk》邀請黑媽家庭經濟研究所的黑媽，從兒少帳戶政策與第一線家庭財務諮詢經驗出發，探討如何將政府資源融入家庭財務規劃，並分享兒童財商教育的實務經驗，帶大家理解：幫孩子累積資產固然重要，培養正確的金錢觀，以及為自己的退休生活做好準備，同樣不可忽略。
本集重點- 兒少發展帳戶與兒少未來帳戶有什麼不同？
- 政府提供的資源，如何與家庭現金流、債務及退休準備相互配合？
- 孩子只想存錢、不敢花錢，父母可以怎麼引導？如何讓孩子在生活中建立財商？
- 財商不只有花錢與存錢，也包括投資自己、照顧他人與承擔責任。
- 為什麼財務諮詢不必等到負債或遇到危機才開始？
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您正在為孩子的教育與未來做準備，
還是希望重新檢視家庭現金流、債務與退休規劃，
《富世代Talk》 將成為您理財旅程中的寶貴資源。
請記得訂閱，讓每一集都帶給您實用知識與啟發！
--Hosting provided by SoundOn42 min - EP38_「姊姊留1.6億保單，妹妹一毛錢拿不到，卻要繳2,180萬遺產稅？」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep38
本集《富世代Talk》邀請証揚國際法律事務所的朱柏璁律師，從新聞案例出發，帶你瞭解保險受益人與繼承人的差異、實質課稅原則，以及在規劃傳承前應留意的事項。
本集重點- 保險受益人與遺產繼承人有什麼不同？
- 指定受益人的人壽保險，為什麼仍可能涉及遺產稅？
- 保險金由一方領取、遺產稅卻由另一方處理，這樣的情況為什麼可能發生？
- 2026年的遺贈稅修法對此次案件有影響嗎？
- 家人過世後，應該先查哪些資產與文件？
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您是想重新整理家庭資產，
或是規劃未來家族傳承，
《富世代Talk》 將成為您理財旅程中的寶貴資源。
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--Hosting provided by SoundOn33 min - EP37_「公司不能只靠老闆記得：從制度化到企業接班的關鍵」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep37
本篇文章邀請企業管理顧問 嘉姿，從多年企業輔導與接班實務經驗出發，帶你了解企業為什麼不能永遠只靠老闆，也分享如何透過制度化與 SOP，讓團隊逐步建立自主運作的能力，為企業成長與接班做好準備。
本集重點- 企業越做越大，為什麼不能再只靠老闆？
- SOP 真的只是把工作流程寫下來嗎？真正有效的 SOP 又包含哪些關鍵？
- 企業制度化該從哪裡開始？為什麼「先看見問題」比急著建立制度更重要？
- 制度化與企業接班有什麼關係？第二代又該如何把手上的事情完整交辦？
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您正在思考企業制度化，
或是正在規劃企業接班與財富傳承，
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--Hosting provided by SoundOn41 min - EP36_「房子送給配偶，房貸卻留給自己？夫妻贈與前，請先替自己留下退路」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep36
本集《富世代Talk》邀請証揚國際法律事務所的朱柏璁律師，從新聞案例出發，帶你了解夫妻贈與房產時，容易忽略的細節與潛在的問題。
本集重點- 房子過戶給配偶後，為什麼房貸不一定會跟著移轉？
- 如果未來離婚，送出去的房子還能拿回來嗎？
- 夫妻贈與的房產，為什麼離婚時可能不列入剩餘財產分配？
- 想送出房子，又想替自己保留退路，可以怎麼做？
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您是正在思考夫妻間的資產安排，
或是思考家庭財富的傳承，
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--Hosting provided by SoundOn39 min - EP35_「保險箱裡的珠寶值多少？從一只保險箱看懂珠寶的鑑定與鑑價」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep35
本集《富世代Talk》邀請大千典精品的 Michael，從處理遺產珠寶的案例出發，帶大家了解保險箱裡的珠寶該如何清點、鑑定與估價，也一起破解一般人對珠寶鑑定常見的疑問與迷思。
本集重點- 遺產中的珠寶、名錶與古董該如何整理？
- 鑑定與鑑價有什麼不同？
- 珠寶鑑定到底在鑑定什麼？
- 有證書就代表珠寶一定是真的嗎？
- 珠寶的市場價格為什麼會改變？
- 如何降低購買珠寶、名錶與古董的受騙風險？
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您是想了解珠寶鑑定與鑑價，
或是希望提前做好資產盤點與傳承安排，
《富世代Talk》 將成為您理財旅程中的寶貴資源。
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--Hosting provided by SoundOn38 min - EP34_「從贈與到繼承：一次搞懂財產移轉與稅務規劃」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep34
本篇文章邀請水遇而安的Paris，透過實際案例拆解財產移轉過程中容易忽略的細節，帶你了解贈與稅、不動產移轉、遺產稅、遺囑、資產管理與所得稅等概念，幫助你提前做好資產安排。
本集重點- 贈與需要注意什麼？
- 房子該贈與、買賣還是留到繼承？
- 寫遺囑需要注意什麼？
- 資產「減法」是什麼？我需要嗎？
- 不同人生階段的資產配置該如何安排？
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您正處於累積財富、家庭成長，
或是準備退休與傳承的階段，
《富世代Talk》 將成為您理財旅程中的寶貴資源。
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--Hosting provided by SoundOn54 min - EP33_「遺產繼承流程完整解析：遺產稅、共有繼承與傳承規劃」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep33
當家人突然離世，真正困難的往往不是繳稅，而是後續一連串繁瑣的繼承程序。
本集邀請富承家辦顧問 Simon，分享一個實際案例，從突如其來的繼承開始，一路經歷金融遺產查詢、遺產稅申報、公共設施保留地認定、不動產繼承，以及兄弟姊妹共同持有的規劃討論，帶大家了解繼承過程中最容易被忽略的重要細節。
本集重點- 家人過世後，繼承流程第一步該怎麼做？
- 金融遺產查詢與遺產稅申報流程解析
- 公共設施保留地如何影響遺產稅？
- 夫妻剩餘財產分配請求權可以省多少稅？
- 不動產共同持有，真的比較公平嗎？
- 如何提前做好傳承規劃，減少家人的負擔？
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您正準備安排家族傳承，
或是希望提前做好資產規劃，
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--Hosting provided by SoundOn25 min - EP32_「借名登記20年後，花近千萬元才拿回土地！從真實案例看借名登記、遺囑與信託規劃」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep32
一場二十多年前的借名登記安排，竟在二十年後，演變成家族傳承與高額稅務的難題。
本集《富世代 Talk》邀請富承家辦顧問 Chris，分享一個真實服務案例：客戶的父親因長期在海外工作，無法返台辦理繼承，因此將部分土地借名登記在沒有配偶、沒有子女的大伯名下。二十多年來，家族彼此信任、相安無事，直到父親生病，家人才驚覺：「如果大伯先過世，這些土地還拿得回來嗎？」
節目中，我們深入探討借名登記可能面臨的法律、繼承與稅務風險，也分享遺囑、信託等工具的優缺點，以及為什麼真正昂貴的，往往不是稅金，而是錯過規劃的時間。
本集重點- 借名登記最大的風險，為什麼不是法律，而是時間？
- 借名契約應該包含哪些內容？沒有契約會有哪些風險？
- 借名登記的人過世後，財產會發生什麼事？
- 遺囑可以解決借名登記問題嗎？有哪些限制？
- 信託是否能降低借名登記的風險？又有哪些需要注意的地方？
- 真實案例分享：客戶如何透過完整規劃，最終取回土地所有權。
- 傳承規劃最重要的，不只是節稅，而是保留未來的選擇權。
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您正在規劃資產配置、思考退休與傳承，
或希望建立更完整的家族財富管理策略，
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--Hosting provided by SoundOn24 min - EP31_「從黃大煒新聞事件，看懂未婚伴侶、跨國資產與數位資產傳承」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep31
本集邀請經永會計師事務所廖經文會計師，從黃大煒的新聞事件出發，帶你一次了解未婚伴侶繼承、跨國資產遺產稅、數位資產傳承等常見問題。
本集重點
*未婚伴侶可以繼承遺產嗎？
*跨國資產如何課徵遺產稅？
*YouTube、Facebook、版權收入，算遺產嗎？
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您正在規劃資產傳承，
或是想了解跨國資產、遺囑與信託安排，
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--Hosting provided by SoundOn25 min - EP30_「退休規劃不只存夠錢！施昇輝談第三人生：不窮、不病、不無聊」
本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep30
本篇文章邀請樂活大叔施昇輝，分享他從金融業退休後的人生轉變，以及推廣ETF投資十多年的初心。
本集重點
*退休是「不窮、不病、不無聊」
* ETF重點在累積張數，不是價格
* 退休後要重建生活重心、回到生活本質
* 理財重現金流與風險，不追高報酬
富承家辦官方Line : @fortunecfp
不論您正處於資產累積期，
或是已經開始思考退休的規劃，
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--Hosting provided by SoundOn48 min
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