Царевну Забаву царь-отец хочет выдать замуж за богатого боярина Полкана. Но Забава не хочет выходить замуж за Полкана, потому что он некрасивый и злой, и она не любит его, а он не отвечает ей взаимностью. Ему нужны только личные связи царя для наращивания своего богатства и статус наследника престола. В Забаву влюбляется простой трубочист Ваня. Любовь оказывается взаимной.

Гарри Яковлевич Бардин (наст. фамилия Барденштейн) (род.: 11.09.1941г., г. Чкалов (ныне - г. Оренбург)) - советский и российский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист и актёр. Известен работами в жанрах пластилиновой и кукольной мультипликации. Обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и пяти премий «Ника» за лучший анимационный фильм. Лауреат Государственной премии РФ (1999).

Алексей Дмитриевич Симуков (17 [30] марта 1904г., г. Санкт-Петербург - 3 апреля 1995г., г. Москва) - советский и российский драматург, киносценарист. Автор многих пьес и киносценариев, ведущий семинаров в Литературном институте им. М. Горького. Член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей РФ.

___________________

Роли озвучивали:

Водяной - Анатолий Папанов;

царевна Забава - Татьяна Шабельникова;

Ваня - Михаил Боярский;

царь - Гарри Бардин;

Полкан - Марк Айзикович (вокал);

- и др.

«Песня Водяного» - исп. Анатолий Папанов;

«Песня Забавы» - исп. Татьяна Шабельникова;

«Песня Вани» - исп. Михаил Боярский;

«Песня о мечте» - исп. Татьяна Шабельникова, Гарри Бардин, Марк Айзикович, Михаил Боярский;

«Частушки Бабок-Ёжек» - исп. женская группа Московского Камерного хора;

«Дуэт Вани и Забавы» - исп. Михаил Боярский и Татьяна Шабельникова.

Автор сценария - Алексей Симуков.

Режиссёр - Гарри Бардин.

Художник-постановщик - Светлана Гвиниашвили.

Композитор - Максим Дунаевский.

Текст песен - Юрий Энтин.

Звукооператор - Борис Фильчиков.

Оператор - Кабул Расулов.