Pearl lebt mit ihrer Mutter am Rande eines Trailerparks im Süden der USA in einem alten Ford Mercury. Es mangelt ihr an nichts, denn ihre Mutter ist voller Liebe, Songs und Fantasie. Da taucht eines Tages ein Mann auf: Eli Redmont. Und mit einem Schlag ändert sich Pearls ganzes Leben. Outlaws und Waffenschmuggler, eine große Liebe und eine zauberhafte Mutter-Tochter-Beziehung – eine Geschichte voller Härte und Poesie von Jennifer Clement.