Estamos em Bristol, 1850. A indústria, o comércio marítimo e a população crescem exponencialmente na cidade, ao mesmo tempo, doenças e corrupção tornam-se cada vez mais intensas. Os jogadores, como vampiros da Camarilla, cada um com seus motivos, vão para essa cidade visando começar uma nova não vida: o Team Dalton & Kleber por recomendação de seus respectivos mestres, foram solicitados a serem apadrinhados por um velho amigo deles: Lorde Paulie, importante e influente Ventrue.  Já o Team Eliot & Jason, foram castigados pelos seus respectivos mestres por serem muito problemáticos e, como punição, foram obrigados a serem apadrinhados por um Brujah linha dura(eu joguei no dado, sorry). O George veio porque o príncipe, Ygor(Malkavian), recebe bem Ravnos e supostamente estava interessado em obter bons aliados.