O pequeno mestre Jesus precisa enfrentar os ciúmes e a maledicência dos colegas de sala de aula, quando demonstra uma pequena parte de sua infinita sabedoria advinda de outras esferas mais elevadas de conhecimento.
Os professores tentam protegê-lo dos demais alunos, os quais se sentem incomodados. 
Chegam em Nazareth José de Arimatéia e Nicodemos,  após sofrerem angústias terríveis pela morte de entes queridos em um acidente, e o menino Jesus os demonstra uma visão maravilhosa do mundo espiritual, onde os espíritos daqueles que se foram encontravam -se, e se consolaram.