60ndate algus Birminghamis.10-11-aastased kohalikud poisid kogunevad salaja Jamaikalt sisse rännanud värvika kogukonna majade lähedusse, et kuulata sealt kostva muusika omapärast ja kaasahaaravat rütmi, mille nime nad siis veel ei teadnud. Nende poiste hulgas on ka Ali Campbell, tulevase tuntuima ning hinnatuima briti reggaegrupi UB40 asutaja ja uhkelt omapärase häälega laulja...