In dit betoverende verhaal beklimt een nieuwsgierig meisje genaamd Grace een mistige berg en stuit op een glinsterend kasteel gemaakt van wolken. Daar ontmoet ze een prachtige zeemeermin die haar een magisch penseel geeft, waarmee Grace alles kan creëren wat ze zich maar kan voorstellen.

Terwijl Grace het kasteel verkent, schildert ze een wereld vol wonderen, van regenboogtuinen tot glinsterende meren. Maar wanneer het tijd is om naar huis terug te keren, leert ze dat de magie van het kasteel altijd bij haar zal blijven, slechts een droom verwijderd.