Stormy en Nibbles, twee zeepaardjes die aanvankelijk territoriumgeschillen hebben, worden verliefd. Ze dansen samen en verstrengelen hun staarten. Het vrouwtje geeft haar eieren aan het mannetje, Stormy, die ze bevrucht en in zijn buidel draagt. Na de bevalling worden ze de trotse ouders van 500 baby-zeepaardjes. Ze besluiten samen te wonen en leven nog lang en gelukkig. Het verhaal illustreert hoe liefde kan ontstaan tussen rivalen en de unieke rol van het mannetjes-zeepaard bij de voortplanting.