På en togstation i sydstaterne i 1903 støder den sorte komponist og trompetist, W.C. Handy, på en mand der fremkalder en helt særlig lyd på sin guitar ved at lade en kniv glide hen over strengene. Nogen mener, at det var her, bluesen blev født. Men tråde kan trækkes endnu længere tilbage til 1700 tallets Mali, hvor grundsten til musikgenren blev bragt med over havet til Amerika af den slavegjorte befolkning. 
Lars har besøg af Morten Lading Lunn som er historiker og bluesmusiker. Han har taget instrumenter og musik fra blueshistorien med og spiller selv et par eksempler.