Judy und Nala sind unzertrennliche Freunde im Dschungel. Sie sind beide kitzelig und lieben es gemeinsam zu spielen. Doch als plötzlich der Bär Balu auftaucht und auch ihr Freund sein möchte, stehen sie vor einer Frage: Wie soll das funktionieren? Balu ist ganz anders als sie. Eine Geschichte über Freundschaft, Abenteuer und das Lernen, wie man mit neuen Freunden umgeht.