Hospitalsklovnen Baglæns møder drengen Villum på Rigshospitalets børnekræftafdelingen. De leger, griner og bliver venner.

Venskabet varer i tre år – lige indtil Villum dør. Men Baglæns forsvinder ikke, da legen slutter. Hun følger Villum hele vejen – også til begravelsen.

I dette afsnit fortæller Lykke Scheuer om, hvad det kræver at være hospitalsklovn i dødens nærvær – og hvad det vil sige at være klovn i livet, ikke bare fra ni til fire.