🚩2026年8月7日行情回顾

A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨1.02%，收报3940.04点；深证成指涨1.42%，收报14311.01点；创业板指涨1.35%，收报3563.12点。沪深京三市成交额2.68万亿，较昨日放量1359亿。

行业板块涨多跌少，医疗服务、稀土、生物制品、元件、化学制药、电子化学品、贵金属、半导体板块涨幅居前，房屋建设、游戏、多元金融板块跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量超过2800只，逾70只股票涨停。创新药概念股爆发，哈三联、昭衍新药、凯莱英等10多只股涨停。稀土板块大涨，中国稀土强势涨停。

♟️资金寻找主线外机会，贵金属延续涨势

今日贵金属板块延续涨势，招金黄金涨停，中金黄金涨近4%、四川黄金涨超6%、湖南白银、晓程科技、湖南黄金跟涨。

消息面上，当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，关于重新开放霍尔木兹海峡的协议“尚不能说已经正式达成”，但海峡目前“某种程度上已经开放”，美方正参与相关谈判，整体进展良好。

华泰证券表示，短期来看，科技股剧烈波动后部分资金尝试在AI主线外寻找机会，考虑到AI链创出新高的难度或较大，如果科技股反弹延续，资金轮动诉求甚至可能不减反增。随着黄金与美债利率相关性下降+技术面完成突破，我们认为金价已经基本走出了弱势区间，在资金轮动的背景下具备独特的配置价值，弹性上黄金股更优。但仍需关注本周五的非农数据和后续美联储表态等对金价扰动。

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🚩2026年8月6日行情回顾
今天市场震荡调整，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.24%。
黄白线分化明显，中小盘股走势较强。沪深两市成交额2万亿，较上一个交易日缩量5446亿，全市场超4000只个股上涨。
盘面上，市场热点较为杂乱，科创核聚变、电网相关板块逆市走强，AI应用、光伏设备、种植业与林业等上涨；半导体板块继续大幅回调，存储板块领跌。港股互联网板块走强，腾讯涨超3%，阿里涨超7%。

♟️磷化铟概念热度居高不下，云南锗业3连板
A股磷化铟概念集体走强，云南锗业3连板，有研新材亦录得2连板，博杰股份、欧莱新材、兴业科技等纷纷上涨。
伴随全球AI算力基础设施建设持续提速，高速光模块、光芯片、光器件等光互连核心产品需求迎来快速增长，行业整体进入高景气周期。在此背景下，上游原材料供应能力逐渐成为影响产业链扩张节奏的重要因素。

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🚩2026年8月5日行情回顾
三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨1.47%，收于3878.43点，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50指数大涨4.78%。
沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿，全市场超3700只个股上涨。
板块方面，算力产业链大涨，MLCC、PCB、存储芯片、光刻机、第三代半导体等概念涨幅居前，博迁新材涨停，中巨芯、正帆科技20%涨停，中船特气涨超13%，有研硅涨17%，中微公司涨12%，胜宏科技涨17%，工业富联涨停，兆易创新涨8%等。贵金属板块表现活跃，四川黄金涨停，有色股也大涨，锌业股份、盛达资源涨停，紫金矿业涨6%。
下跌方面，油气概念走势较弱，通源石油震荡下挫跌5%。

♟️科技板块反弹，光又回来了！
工业富联涨停，股价报65.92元/股，总市值达1.31万亿元。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润234亿元到244亿元，同比上升93%至101%；2026年上半年云服务商AI服务器营业收入同比增长超过230%。
中信建投研报指出，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”期间的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。除了外部制裁因素外，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，国内市场的国产替代进程将大幅加速。
不仅A股，今天日韩股市也在科技股带动下大涨，日经225指数涨3.66%，软银集团涨13.96%，铠侠涨4.24%。韩国综合指数收盘涨3.76%，两大存储巨头SK海力士上涨5.77%，三星电子上涨2.5%。

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🚩2026年8月4日行情回顾

市场震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。沪深两市成交额2.21万亿，较上一个交易日放量2162亿。

盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。

从板块来看，算力租赁板块延续强势，CPO板块震荡反弹，PCB板块走强，半导体设备板块震荡拉升，AI应用端反复活跃，CRO板块表现活跃；下跌方面，大金融板块震荡回落，银行、保险方向跌幅居前，“工农中建”四大行均跌超3%。

♟️CPO板块引爆行情，光模块龙头全线大涨！

通信设备板块暴涨，光库科技20cm涨停，欣天科技20cm涨停，天孚通信涨超17%，新易盛涨超13%，中际旭创涨超12%。

消息面上，英伟达（NVDA.US）资深副总裁Gilad Shainer近日宣告，共同封装光学（CPO）步入量产，同时点名未来光通讯市场的商机在于垂直扩充（Scale-up），所需频宽效能将会是水平扩充（Scale-out）的十倍，替光通讯市场注入一股强心针。

东海证券指出，光模块行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或将延续。当前估值处于历史较高分位水平，短期需警惕利好兑现调整的风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会。从产业链来看，光模块作为AI算力基础设施的核心组件，正受益于全球数据中心建设加速。英伟达Vera Rubin平台的发布进一步明确了高速光模块的技术演进方向，硅光子技术的应用渗透将推动行业向更高集成度、更低功耗方向发展。800G和1.6T光模块作为当前主流产品，持续贡献主要收入，而2.4T及NPO等下一代技术有望在2027年进入规模化商用阶段。

中信证券表示，AI投资回报闭环已现，坚定看好光通信板块。在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。

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🚩2026年8月3日行情回顾
今天市场震荡调整，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.24%。
黄白线分化明显，中小盘股走势较强。沪深两市成交额2万亿，较上一个交易日缩量5446亿，全市场超4000只个股上涨。
盘面上，市场热点较为杂乱，科创核聚变、电网相关板块逆市走强，AI应用、光伏设备、种植业与林业等上涨；半导体板块继续大幅回调，存储板块领跌。港股互联网板块走强，腾讯涨超3%，阿里涨超7%。

♟️存储概念震荡调整，兆易创新跌停
A股存储板块延续杀跌态势，兆易创新、先导基电跌停，普冉股份跌超11%，中微公司跌超9%，佰维存储、德明利、江波龙、澜起科技等跌幅靠前。
今日杀跌的导火索来自亚太市场的联动传导。韩国股市开盘后，存储双雄三星电子、SK海力士股价直线跳水，跌幅均超8%，韩国KOSPI指数大跌超5%。

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🚩2026年7月31日行情回顾

今日市场高开震荡，午后回落。截至收盘，沪指报3832.26点，涨0.72%；深成指报13578.93点，涨2.21%；创指报3343.96点，涨3.06%。

板块方面，AI应用端全线爆发，中文在线、昆仑万维、福昕软件、易点天下等多股涨停；人形机器人板块集体上涨，永茂泰涨停，奥比中光触及20cm涨停，绿的谐波、昊志机电等多股涨超10%；CPO板块反弹，罗博特科涨超16%；半导体产业链表现活跃，盛景微涨停。下跌方面，银行板块多数调整，农业银行、交通银行跌超2%；保险板块领跌，中国平安跌幅居前。总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超4600只。

盘面上，AI视频、快手概念、智谱AI板块涨幅居前；银行、能源金属、保险板块跌幅居前。

♟️美元指数走低叠加降息预期，或支持金价上涨

受隔夜国际贵金属市场强劲反弹及宏观利好催化，港股黄金股多数走强。截至收盘，灵宝黄金涨5.75%，潼关黄金涨3.54%，赤峰黄金涨2.33%，国际金价在早盘一度冲高至4111美元过后小幅走弱。截至节目录制，跌1.13%，报4056美元左右。

昨日晚美元指数失守100关口，收跌0.82%报99.98，创1月以来最大单日跌幅。同时美国6月PCE物价指数环比转负，核心PCE环比仅上涨0.1%低于预期，通胀降温强化了降息预期；经济增长放缓信号进一步支撑金价。

尽管金价有所回暖，但是世界黄金协会最新发布的数据显示，各国央行于年初购买的黄金数量远少于先前预期，虽然此后的需求有所反弹，但预计今年购买量将会下降。

央行首季仅购买57吨，较先前预期少187吨，为十多年来最小的首季购买规模。但需求在第二季大幅复苏，净购买量达289吨，创下历来第二季度新高。波兰为最大买家，购入51吨，而中国则购入33吨。

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🚩2026年7月30日行情回顾

市场午后探底回升后，再度震荡回落。

截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌2.73%，创业板指跌3.97%，科创50指数大跌超5.38%。

沪深两市成交额2.34万亿，较上一个交易日放量462亿，全市场超3600只个股下跌。

从板块来看，大消费板块延续强势，食品饮料方向涨幅居前，金徽酒、舍得酒业、海欣食品、一鸣食品、均瑶健康、西安饮食涨停；汽车整车板块反复活跃，江淮汽车涨停。

下跌方面，端侧AI走弱，瑞芯微跌停，星宸科技、翱捷科技跌超13%；CPO震荡调整，东山精密、光迅科技、剑桥科技跌停。中际旭创大跌9%，成交额超597亿元，刷新此前在2026年6月5日创出的成交额历史天量。

♟️光模块龙头全线走弱，中际旭创597亿天量成交刷新纪录

AI硬件板块大跌，中际旭创跌超9%，新易盛跌超11%，胜宏科技跌超10%，东山精密跌停，寒武纪跌9%、源杰科技跌17%。

中际旭创单日成交额高达597亿元，A股第一，同时刷新了在2026年6月5日创出的成交额历史天量。

中际旭创最近一系列动作引人关注。

首先是中际旭创H股今日上市，盘中股价跌破980港元发行价。

其次，7月28日晚，公司再度澄清市场传言。针对行业1.6T光模块价格降幅较大的市场传闻，公司表示，公司1.6T的ASP（平均销售价格）远高于市场传言，行业不存在恶性竞争。当前整体行业需求非常旺盛，原材料紧缺，1.6T交付紧张，只有少数厂商具备大规模交付1.6T能力。公司产品定价具备竞争力，能够稳定维持毛利率水平。

目前几乎所有客户订单已覆盖2026年全年，部分客户订单已下到2027年，交付计划细化到月度。2027年行业情况明晰，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求都具有较强确定性，增速也非常快。部分重点客户已给出2028年新产品指引，指引金额非常可观。因为公司预计下游重点客户的资本开支仍具有很强的可持续性，客户愿意继续加大行业投入。

再次，公司董事长提议回购A股股票。7月28日晚，中际旭创公告称，公司董事长兼总裁刘圣提议公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购资金总额不低于40亿元（含）且不超过80亿元（含），回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%。

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🚩2026年7月29日行情回顾

今天市场先跌后涨，午后三大指数集体回暖，截至收盘，沪指涨0.4%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.55%，科创50盘中一度大跌5%，截至收盘跌0.87%。沪深两市成交额2.3万亿，较上一个交易日放量2708亿，全市场超4200只个股上涨。

从板块来看，大消费板块逆势走强，食品饮料方向领涨，一鸣食品2连板，均瑶健康、良品铺子、欢乐家、李子园涨停；零售板块表现活跃，东百集团2连板，国光连锁、国芳集团涨停；大金融板块午后走高，华林证券直线涨停。下跌方面，半导体相关跌幅居前，兆易创新跌近7%，紫光股份跌10%，东山精密跌近6%，通富微电跌10%。

♟️长鑫科技大涨12%，累计换手率超100%！

存储龙头长鑫科技股价大涨。截至收盘，C长鑫涨12.66%，总市值3.54万亿，A股排名第一。当日换手率20.04%，周一上市至今累计换手率107%。

根据Omdia数据，按照产能、出货量和销售额统计，长鑫科技已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商，全球市场份额从近乎为零攀升至2025年第四季度的7.67%。高景气周期下，长鑫科技盈利能力大幅提升。公司预计上半年实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。这意味着，公司日均盈利近3亿元，单季利润几乎抹平过去数年亏损。

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🚩2026年7月28日行情回顾
今天A股三大指数低开低走。黄白线分化明显，权重股走弱。截至收盘，沪指跌1.16%，深成指跌4.52%，创业板指跌7.35%。沪深两市成交额2.03万亿，较上一个交易日缩量508亿。
盘面上，市场热点较为杂乱。从板块来看：脑机接口概念延续强势，光刻机板块盘中活跃，分散染料概念局部异动，大消费板块表现活跃。
下跌方面，CPO板块遭重挫，存储芯片板块集体调整。

♟️算力硬件股全线调整，“易中天”跌超10%
光通信、光模块、PCB大幅调整，新易盛、中际旭创、天孚通信跌超10%，东山精密、深南电路、剑桥科技、兆易创新等多股跌停。
消息面上，英伟达正讨论向OpenAI提供2500亿美元融资支持。TrendForce指出CPO交换机已进入小批量出货阶段。苹果市值反超英伟达重返全球第一。谷歌Q2资本支出449亿美元致史上首次负现金流。据卖方报告，美国AI资本开支正面临社区反对、电力瓶颈、立法限制三重阻力。

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🚩2026年7月27日行情回顾

今天市场震荡反弹，三大指数集体上扬。截至收盘，沪指涨1.15%，深成指涨2.72%，创业板指涨3.16%。沪深两市成交额2.08万亿，较上一个交易日放量1455亿。全市场近5200只个股上涨，下跌个股不足300只。

盘面上，市场呈现普涨格局，脑机接口、电池、元件板块涨幅居前；油气概念板块跌幅居前。长鑫科技今日上市首秀，也刷新A股多项纪录。

♟️长鑫科技市值逼近3.3万亿，登顶A股第一！

长鑫科技今日上市，股价收涨465.82%，换手率超66%，总市值达3.28万亿，超越工商银行成为A股总市值一哥，相当于两个贵州茅台（今日收盘市值1.61万亿元）。全天成交额超1400亿，也成为A股历史首支单日成交额突破千亿元的个股。

本次长鑫存储IPO是2026年亚洲规模最大IPO，同时超越2020年中芯国际75亿美元募资规模，创下中国半导体企业史上最大IPO纪录；也仅次于2010年农业银行百亿美元上市，位列A股历史第二大IPO。

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