Sirkus Armando kommer til Hufferdalen, men den en gang så strålende og fantastiske Klovnen Knut, har helt mistet troen på seg selv. Han, som var den største attraksjonen på sirkus Armando, føler seg nå fullstendig overskygget av sirkusets nye stjerne, Trylle-Tom. Han synes ikke han er morsom lenger, og vurderer å slutte som klovn på sirkuset. Dermed står Huffagjengen overfor en ny, stor utfordring: å redde kveldens show og gi Klovnen Knut tilbake troen på seg selv før det er for sent.