Sylvester Bjarnø får besøg af Lasse Olufson, der guitarist i folkmetal-bandet Huldre. De to debaterer om heavymusikere godt må være glade og smilende, og om heavy-T-shirts absolut SKAL være sorte. Og så dykker de selvfølgelig også ned i Huldres mørke og eventyrlige musikunivers.