En mild og godhjertet prinsesse møder en hvidbjørn ude i skoven. Hvidbjørnen følger hende hen til et fortryllet slot, hvor han om dagen er en bjørn og om natten en prins. Men noget går galt, og prinsessen bryder fortryllelsens vilkår - Fast besluttet på at redde ham drager hun ud på en lang og farlig rejse.

Produceret af HULiGENNEM
Skuespil: Lars Thiesgaard og Sol
Lyddesign: Jesper Dupont og Ida Skjerk
Artwork og illustration: Line Malling Schmidt