Sinbad embarque pour son premier voyage en mer. Après un naufrage, il découvre une vallée remplie de diamants… mais aussi de serpents géants. Grâce à une ruse, il se fait transporter hors de la vallée par un oiseau géant et rentre à Bagdad plus riche que jamais.

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Pendant le banquet, Morgiane danse devant les invités. Au dernier moment, elle sort une dague et élimine le chef des voleurs. Ali Baba comprend qu’elle lui a sauvé la vie. Il lui rend sa liberté et la traite avec les plus grands honneurs.

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Le chef des voleurs, seul survivant, revient déguisé en marchand et gagne la confiance d’Ali Baba. Invité à un grand repas, il cache une dague sous sa robe, prêt à se venger. Mais Morgiane, qui l’a reconnu malgré son déguisement, prépare un nouveau plan en silence.

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Morgiane découvre que les jarres contiennent des voleurs cachés. Sans alerter personne, elle chauffe de l’huile bouillante et neutralise chacun d’eux, une jarre après l’autre. Grâce à son courage et à son sang-froid, elle sauve la maison d’Ali Baba d’une attaque certaine.

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Le chef des voleurs découvre l’identité d’Ali Baba et prépare un piège : il se fait passer pour un marchand et arrive chez lui avec quarante jarres, dont trente-neuf contiennent des voleurs cachés. Mais Morgiane, la servante, commence à soupçonner quelque chose…

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Ali Baba retrouve le corps de son frère dans la grotte, laissé par les voleurs comme un avertissement. Avec l’aide de sa servante Morgiane, il organise des funérailles discrètes pour cacher ce qui s’est vraiment passé et préserver le secret de la grotte.

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Kassim, le frère d’Ali Baba, découvre l’existence de la grotte et tente d’en profiter à son tour. Mais trop avide, il oublie la formule pour en sortir. Les voleurs le trouvent dans la grotte et le punissent sévèrement pour avoir découvert leur secret.

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Ali Baba, un pauvre bûcheron, découvre par hasard une grotte secrète appartenant à quarante voleurs. Il entend la formule magique « Sésame, ouvre-toi », entre discrètement dans la caverne, et découvre un trésor fabuleux qu’il décide de garder secret.

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De retour chez lui, Aladdin comprend que ce n’est pas la magie, mais son courage et ses choix qui ont changé sa vie. Il fait un dernier vœu : libérer le génie. La lampe est désormais vide, mais Aladdin n’en a plus besoin.

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Aladdin entre discrètement dans son ancien palais et retrouve la princesse. Ensemble, ils piègent le sorcier, qui s’est endormi grâce à un breuvage préparé par la princesse. Aladdin récupère la lampe, appelle le génie, et fait revenir le palais et la princesse dans leur ville.

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