Testo e voce di Francesco Gaggi.
L'Italia nel Dopoguerra, il Biennio Rosso, la Vittoria Mutilata, l'occupazione di Fiume. L'ultimo colpo di coda della democrazia liberale: il governo Giolitti e le cause del suo fallimento: l'occupazione delle fabbriche, la nascita del Partito Comunista, il Trattato di Rapallo e il Natale di Sangue. La fondazione del Fasci di Combattimento. Biografia di Benito Mussolini. Il Programma di San Sepolcro.