Insights podcast

NVIDIA volvió a sorprender con sus resultados: ingresos de $96.2 mil millones, un crecimiento de más del 100% y un negocio de Data Center que sigue acelerando. Pero detrás de estos números hay una pregunta mucho más grande: ¿cuánto tiempo puede sostenerse este ritmo de crecimiento? En este capítulo hablamos de NVIDIA, el enorme CapEx de los hyperscalers, la rentabilidad que todavía se espera de la IA y el verdadero moat de la compañía. Porque una cosa es que NVIDIA esté ganando muchísimo dinero con la IA… y otra muy distinta es que quienes están gastando cientos de miles de millones en ella logren recuperar esa inversión.

Nu Holdings se ha convertido en uno de los casos más interesantes de la nueva generación de empresas financieras. Pero, ¿qué es realmente Nu: un banco, una fintech o una empresa de tecnología disfrazada de banco? En este capítulo analizamos sus últimos resultados, el perfil de sus clientes y el nivel de cartera vencida, pero también algo que puede ser mucho más importante para entender su modelo: cómo consigue operar con una estructura de costos tan baja. Hablamos de sus provisiones para cubrir posibles pérdidas, de los riesgos detrás de su crecimiento y de si la eficiencia que hoy parece ser una de sus mayores fortalezas puede convertirse también en una ventaja competitiva difícil de replicar. Porque entender a Nu no es solo entender un banco digital: es entender hacia dónde puede estar evolucionando el negocio financiero.

Arrancamos la Temporada 7 de Insights Podcast hablando de algo diferente: no de una empresa, sino del mercado y de las preguntas que hoy están moviendo a Wall Street. Hablamos de la caída del SOXX y el Nasdaq, del lanzamiento de Kimi K3 y lo que puede significar para el costo y la rentabilidad de la inteligencia artificial, de los resultados de las Magníficas 7 y sus enormes inversiones en Capex, y de la gran pregunta que empieza a aparecer: ¿cuándo y cómo se van a rentabilizar esas inversiones? También hablamos de los excelentes resultados de los bancos, la inflación y las próximas decisiones de la Fed. Un episodio para entender qué está pasando detrás de los movimientos del mercado y cuáles son las preguntas que los inversionistas deberían estar haciéndose hoy.

Mientras todos los reflectores apuntan a las GPUs de NVIDIA, hay una empresa que se está convirtiendo en una pieza igual de importante para el futuro de la inteligencia artificial: Micron. En este episodio analizamos los resultados más recientes de la compañía, el auge de las memorias HBM que impulsan los modelos de IA, por qué la demanda sigue creciendo a un ritmo sorprendente y qué riesgos podrían ponerle freno a esta historia. ¿Es Micron una de las grandes ganadoras de la revolución de la IA o el mercado está siendo demasiado optimista? Descúbrelo en este capítulo de Insights Podcast.

Nike fue durante décadas una de las compañías más dominantes del mundo, pero en los últimos años ha enfrentado una combinación de menor crecimiento, exceso de inventarios, competencia cada vez más fuerte y cambios en los hábitos de consumo. En este capítulo analizamos qué salió mal, por qué gigantes como Nike pueden perder relevancia tan rápido y si el plan de recuperación de la compañía es suficiente para volver a crecer. ¿Estamos frente a una oportunidad de inversión atractiva o ante una marca que ya dejó atrás sus mejores días?

Alibaba pasó de ser una de las empresas favoritas de Wall Street a convertirse en una de las más castigadas por la regulación y la desaceleración de China. Sin embargo, mientras muchos inversionistas siguen viéndola como un gigante del comercio electrónico, la compañía está apostando fuerte por la inteligencia artificial y el cloud computing. ¿Estamos frente a una oportunidad histórica o a una trampa de valor? En este episodio analizamos la verdadera tesis de inversión detrás de Alibaba.

¿Quieres entender más a detalle los números y la estrategia detrás de esta empresa, y muchas otras? Únete a nuestra sesiones en vivo de: Invertir o no Invertir, decídelo en 20 minutos con Insights.

Después de años de rumores y expectativa, finalmente hablamos del IPO que Wall Street llevaba esperando demasiado tiempo: SpaceX. En este capítulo analizamos por qué la compañía de Elon Musk podría convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo, cómo Starlink está transformando el negocio espacial en una máquina de generación de ingresos y qué significa para los inversionistas que, por primera vez, el mercado público pueda tener acceso a una empresa que muchos consideran el futuro de la tecnología, internet y la infraestructura global.

Palantir volvió a sorprender al mercado con un reporte que refuerza su posición como una de las empresas más importantes de la IA empresarial. En este episodio analizamos cómo funciona realmente su negocio, qué hacen Foundry y AIP, por qué gobiernos y corporaciones están apostando fuerte por su software y cuál es el gran debate alrededor de su valoración.

En este capítulo hablamos de los últimos resultados de Google y de cómo la compañía sigue demostrando fortaleza incluso en medio de toda la presión por la inteligencia artificial. Analizamos el crecimiento de Search y el papel cada vez más importante de Google Cloud dentro del negocio. También discutimos por qué muchos inversionistas siguen viendo a Google como una de las apuestas más sólidas del sector tecnológico.

En este episodio analizamos por qué ServiceNow reportó un trimestre sólido… pero su acción cayó con fuerza. ¿Qué está viendo el mercado que no es tan evidente? Más allá de los números, exploramos cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego para el software empresarial: presión en márgenes, dudas sobre el modelo SaaS y una narrativa que empieza a girar. ¿Es una reacción exagerada o el inicio de un cambio estructural en toda la industria?