Dans cet épisode de JCCH À l’écoute – Magdala Geneste, Jude a tenu une conversation sur la planification financière.

 

 

Magdala Geneste est planificatrice financière et aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers sur le long terme.  

Ses spécialités sont : 

gestion de patrimoine, 

planification financière holistique, 

Planification fiscale 

risque de crédit, de gestion et financier 

Fonds d’assurances et d’investissements

En cette période de coronavirus, Magdala Geneste accompagne ses clients à distance. Elle les propose des stratégies à mettre en place pour avoir une sécurité financière. 

 

 

Les points discutés durant cet épisode JCCH À l’écoute – Magdala Geneste :

Comment établir un objectif financier

Travailler avec un conseiller financier au début de notre cheminement d’indépendance financière

Actifs ou liquidités ? L’objectif financier est composé de quoi exactement 

Les comportements à avoir pour devenir indépendant financièrement

Comprendre les cycles du marché

Faut – il avoir un objectif financier sur 10 ans minimum pour l’indépendance financière ? 

La différence entre sécurité financière et indépendance financière

Les bienfaits d’avoir une assurance 

Les comportements à avoir envers les dettes