Halb Mensch, halb Bär. Diese Beschreibung trifft auf einen Charakter zu, der sich am Rande des Nebelgebirges niedergelassen hat, nämlich Beorn, den Hautwechsler. Dieses Geschöpf, von dem Tolkien selbst nicht weiss woher es kommt, bekommt von uns diese Folge gewidmet. Neben der Erscheinung im Hobbit, schauen wir uns auch an was mit Beorn nach den Abenteuern von Bilbo passiert ist.