Den Hvide Troldmand har sendt de to rejsende, Emil og Præsten fra Svaneborg, ud på en farlig færd. På Den Dansende Træsko møder de den mystiske Glenn, der kan læse kortet som vil føre ekspeditionen til Dværge-Dalen og Elverhøjen. Her skal de hente hver af de tre dele, der skal samle sig til våbenet som vil besejre den onde Kong Viggo, med de store ører, og endelig befrie Det Stille Land.