Avantgardemusiker Karsten Vogel har været omgivet af misbrugere, kaos, farlige mænd - og Poul McCartney. Det er i stor kontrast til hans nuværende tilværelse på Frederiksberg med en nuttet hund der hedder Mokka. Men hvordan endte han der, når mange af hans bekendte er blevet begravet efter et møde med ’nålen’, og mister man musikalsk nysgerrighed med alderen?

See omnystudio.com/listener for privacy information.