Anne, a filha do rei, é transformada em uma garota com cabeça de ovelha pela rainha má, que tem ciúmes de sua beleza. Kate, a filha da rainha, ama Anne e a leva para buscar fortuna. Elas chegam a um castelo onde um príncipe está misteriosamente doente. Kate se oferece para vigiá-lo e descobre que ele é levado por fadas para dançar a noite toda. Em suas vigílias, Kate adquire uma varinha mágica e um frango encantado. Ela usa a varinha para restaurar a beleza de Anne e o frango para curar o príncipe. No final, os dois príncipes se casam com as irmãs, e todos vivem felizes para sempre.







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